行業(yè)觀察 ｜ 除濕機市場：連續(xù)三年，緣何能實現(xiàn)穩(wěn)步擴張

　　原標(biāo)題：行業(yè)觀察|除濕機市場：連續(xù)三年，緣何能實現(xiàn)穩(wěn)步擴張

　　近年來，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，以及居民健康環(huán)保意識增強，除濕機的市場需求逐漸增加，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2019-2021年，中國除濕機行業(yè)連續(xù)三年實現(xiàn)了16%以上的高增長。

　　2016-2021年中國除濕機銷售規(guī)模走勢（萬臺）

　　但與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，我國除濕機市場規(guī)模仍然較小，產(chǎn)品普及率和滲透率有待提高，市場空間前景廣闊。中國除濕機行業(yè)發(fā)展有超過20年的歷史，近兩年傳統(tǒng)家電大品牌積極布局探索，給市場競爭格局帶來新變數(shù)。

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　　三大要素推動市場規(guī)模穩(wěn)步上漲

　　產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2021年，中國除濕機行業(yè)突破千萬大關(guān)，總銷售1158.9萬臺，同比增長16.8%，銷售額達(dá)到83.3億元，同比增長23.9%。2016年以來，中國除濕機市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢，6年的復(fù)合增長率已達(dá)11.2%。

　　除濕機量額持續(xù)穩(wěn)定增長的主要因素有三方面：

　　經(jīng)濟環(huán)境：海外需求向好，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定，消費水平逐步提高，對生活品質(zhì)的高要求是促進(jìn)除濕機產(chǎn)品需求增長的前提；

　　品牌入局：參與競爭的品牌數(shù)量逐年增長，其中傳統(tǒng)空調(diào)企業(yè)的介入很大程度上促進(jìn)了行業(yè)規(guī)范，同時利用自身渠道優(yōu)勢拓展市場，提升了消費者認(rèn)知；

　　產(chǎn)品完善：頭部企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，針對用戶使用痛點，比如噪音、管道等，在產(chǎn)品功能上進(jìn)行改進(jìn)，化解消費者對產(chǎn)品的疑慮，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級。

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　　出口持續(xù)攀升，占比八成以上

　　雖然除濕機在中國國內(nèi)的起步比較早，但目前國內(nèi)市場規(guī)模比較有限，需求增長還需要不斷激發(fā)，隨著生活水平的提高、消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)家用除濕機市場有望得到高速發(fā)展。近幾年海外需求持續(xù)向好，出口規(guī)模持續(xù)攀升，占據(jù)八成以上份額。

　　國內(nèi)市場：需求主要集中在華南、華東、西南等長江流域以南地區(qū)。受中國地理位置以及氣候分布的影響，中國大部分地區(qū)氣候都比較干燥，僅華南地區(qū)以及東部沿海地區(qū)比較潮濕。近兩年受疫情疫情影響，以及國內(nèi)潮濕氣候的促進(jìn)，加之除濕機廠商和品牌的大力宣傳，總體內(nèi)銷規(guī)模也實現(xiàn)了小幅增長，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年家用除濕機內(nèi)銷規(guī)模為131萬臺，同比增長6.1%。

　　出口市場：北美洲引領(lǐng)增長。2021年中國除濕機出口量額齊增，出口量992萬臺，增長18.3%，同時隨著家電大宗原材料價格持續(xù)攀升以及物流運費的調(diào)整，出口額達(dá)到8.3億美元，同比增長24.5%，出口均價83.67美元，增幅為5.1%。

　　2016-2021年中國家用除濕機內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)變化（按銷量）

　　細(xì)分洲別來看，北美洲占據(jù)出口市場最大份額，達(dá)到48%，并且在高基數(shù)下持續(xù)高增，2021年中國出口到北除濕機數(shù)量實現(xiàn)27%的大幅增長。北美市場的增長一方面和氣候有關(guān)，另一方面是疫情后美國的經(jīng)濟發(fā)展、就業(yè)形勢，包括政府發(fā)放的消費補貼等都極大促進(jìn)了市場對家電產(chǎn)品的需求。

　　歐洲的市場份額為28%，位列第二。歐洲的除濕機市場發(fā)展較為成熟，跟空調(diào)需求類似，也都受到經(jīng)濟和氣候方面的影響，近幾年需求持續(xù)向好。由于歐洲市場上的除濕機產(chǎn)品中高端機型占絕大多數(shù)，所以整機的利潤情況也相對比較高。

　　亞洲市場份額占比22%，除濕機市場發(fā)展與亞洲的氣候特征緊密相關(guān)。亞洲大陸跨寒、溫、熱三帶，氣候的主要特征是復(fù)雜多樣、季風(fēng)氣候典型和大陸性顯著。東亞東南半部是濕潤的溫帶和亞熱帶季風(fēng)區(qū)，東南亞和南亞是濕潤的熱帶季風(fēng)區(qū)，沿海區(qū)域氣候整體較為濕潤，對除有著較大需求。

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　　家用產(chǎn)品主導(dǎo)，轉(zhuǎn)子壓縮機優(yōu)勢明顯

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，除濕機市場以家用為主，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，家用除濕機產(chǎn)品占比高達(dá)96.9%，工業(yè)除濕機只有3.1%。從規(guī)模的成長性來看，家用除濕機的規(guī)模發(fā)展主要由海外需求決定，2021年同比增長16.7%；工業(yè)除濕機在2021年也實現(xiàn)了不錯的增長，增幅達(dá)到19.7%。

　　雖然工業(yè)除濕機占比很小，但未來增長空間更大，主要是因為工業(yè)除濕機應(yīng)用范圍越來越廣泛，許多企業(yè)尤其是一些要求高的企業(yè)，例如食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、造紙業(yè)、出版社等都越來越需要除濕機來進(jìn)行濕度和溫度的調(diào)控，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求，總體需求平穩(wěn)。

　　從上游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，除濕機壓縮機主要有轉(zhuǎn)子式和往復(fù)式兩種。通常情況下高端機型和超過30L的機型會選用轉(zhuǎn)子式壓縮機，同時出口端的除濕機產(chǎn)品用轉(zhuǎn)子式比例也較高。2021年，雖然受價格競爭激烈影響，擁有價格優(yōu)勢的活塞壓縮機應(yīng)用較去年同比增長26.1%，但是，隨著能效的提升，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，轉(zhuǎn)子壓縮機在未來有著巨大的性能優(yōu)勢來取代活塞壓縮機。

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　　競爭格局逐漸向頭部品牌聚攏

　　目前除濕機整體市場相較于白電市場規(guī)模有限，但未來良好的前景使得行業(yè)處于百家爭鳴的狀態(tài)，由于技術(shù)壁壘不高，參與的企業(yè)非常多，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略不同，側(cè)重的市場不同，大體分為全球布局、內(nèi)銷為主品牌和出口為主品牌三大類。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2021年TOP3企業(yè)市場占比由44.8%上升至46.3%，頭部企業(yè)繼續(xù)搶占市場份額，目前行業(yè)處于寡頭壟斷的階段。由于除濕機的行業(yè)特點和目前互聯(lián)網(wǎng)時代的“長尾”效應(yīng)，中小企業(yè)同樣具有極強的競爭力。細(xì)分企業(yè)來看，依舊以絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢位列行業(yè)規(guī)模第一；而增速最亮眼，2021年同比增長高達(dá)63%，主要是基于內(nèi)外銷雙向的良好發(fā)展。

　　2019-2021年中國除濕機TOP3集中度變化（%)

　　綜合中國除濕機行業(yè)的發(fā)展特點以及當(dāng)前家用除濕機的需求變化，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測年中國除濕機規(guī)模將呈平穩(wěn)增長趨勢，內(nèi)銷方面，整體規(guī)模約為135萬臺，同比小幅增長，隨著人們消費觀念的改變以及除濕機產(chǎn)品的普及，除濕會受到越來越多人的重視。出口方面經(jīng)過連續(xù)兩年的高增長，加之制造成本、物流、消費、匯率等因素影響，預(yù)計年將出現(xiàn)回調(diào)，同比小幅下滑約2.4%。

　　往期回顧

　　新風(fēng)行業(yè)：第一季度零售端持續(xù)高增，工程配套正在起飛

　　《廂式電梯物表和空氣消毒裝置》第三次工作會將于5月30日召開

　　《無管道新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》第三次工作會議順利召開

　　《健康人居白皮書》將于6月發(fā)布

　　中國質(zhì)量檢驗協(xié)會人居環(huán)境質(zhì)量專業(yè)委員會正式成立

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